Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки. Он мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый пожертвовать собой ради достижения цели. Однажды операция, в которой участвует Николай, срывается, и один из агентов погибает. Устюжанин полагает, что в отделе есть предатель, но его отстраняют от работы до окончания расследования. Чтобы поймать предателя, который, вероятно, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в глухую деревню к своему бывшему сослуживцу — начальнику приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Его новая работа оказывается едва ли не более опасной, чем прежняя. Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что некоторые его предшественники исчезли или были убиты.