Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, славится мастерством стрельбы и рукопашного боя. Он готов пожертвовать собой ради достижения целей. Однажды его операция заканчивается провалом, и один из агентов погибает. Устюжанин уверен, что в их рядах есть предатель, но его отстраняют от расследования. Чтобы выманить этого человека, который, по его мнению, захочет его убить, Николай уезжает в глухую деревню к своему бывшему сослуживцу, главе приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: ему приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Более того, он узнает, что некоторые его предшественники исчезли или были убиты.