Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Недавно освобожденная территория, ставшая своеобразным Средиземьем, остается опасной зоной. Здесь, в советском тылу, скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска пересекают государственную границу, и война начинает менять свой ход. Однако угроза остается: вражеские силы могут нанести удар в спину наступающей армии. Только контрразведчики СМЕРШ могут предотвратить эту опасность.