После краха техногенной цивилизации магия и монстры вернулись в мир. Королева поручила ведьме Серой Элис отправиться из последнего города Земли в Потерянные земли. Её задача — до полнолуния найти источник силы, который превращает людей в зверей. Вместе с проводником Бойсом им предстоит пройти через опасности. За ними охотятся крестоносцы, а на каждом шагу подстерегают порождения тьмы.